Zarządzanie fakturami z KSeF
w obiegu dokumentów
Oznaczaj faktury z KSeF jako przetworzone – pojedynczo lub zbiorczo – i filtruj listę na nieprzetworzone i przetworzone wprost w panelu. Każda firma nadaje znacznikowi własne znaczenie: przekazano do księgowości, do wyższego działu, wydrukowano, wysłano do klienta. Prosty obieg dokumentów bez wdrażania osobnego systemu.
Po pobraniu faktur nie wiesz, które są już obrobione
Faktury z KSeF spływają jedną listą. Bez własnego znacznika nie widać, co już trafiło do księgowości, co czeka, a co ktoś obrobił po raz drugi.
Wszystkie faktury wyglądają tak samo – nie widać, które są już przetworzone, a które czekają.
Prowadzisz go w arkuszu obok, na wydruku albo w głowie – łatwo o pomyłkę.
Ta sama faktura bywa księgowana albo wysyłana dwa razy, bo nikt nie odhaczył pierwszego podejścia.
Przekazujesz pracę komuś w zespole i nie wiadomo, co już zrobione, a co zostało.
Jedno kliknięcie w wierszu oznacza fakturę jako obrobioną – i tak samo ją cofasz.
Zakładki „Nieprzetworzone” i „Przetworzone” pokazują dokładnie to, czego szukasz.
Zaznaczasz wiele faktur i oznaczasz cały zakres jednym ruchem z paska akcji.
Każdy widzi ten sam status – wiadomo, co jest z głowy, a co jeszcze czeka.
Trzy zakładki, jedna lista faktur
Nad tabelą faktur pojawia się osobna belka zakładek. Jednym kliknięciem przełączasz widok między wszystkimi fakturami, samymi zaległymi do obróbki i tymi już odhaczonymi. Ten sam podział działa na liście sprzedażowej i kosztowej.
Wszystkie
Pełna lista faktur, tak jak dotąd – bez żadnego filtra obiegu.
Nieprzetworzone
Twoja lista zadań: faktury, którymi jeszcze nikt się nie zajął.
Przetworzone
Zamknięte tematy – dokumenty już obrobione i odhaczone.
Znacznik, kolumnę „Czy przetworzona?” i pole eksportu (wartość Tak lub Nie) masz na każdym planie – także w planie Solo, bez dopłat.
Od pobranej faktury do czystej listy w 3 krokach
Klikasz znacznik w wierszu albo zaznaczasz wiele faktur i oznaczasz je zbiorczo z paska akcji.
Zakładki „Nieprzetworzone / Przetworzone” zawężają widok do tego, co Cię w danej chwili interesuje.
Cofasz oznaczenie jednym kliknięciem, a kolumnę i pole eksportu włączasz, kiedy chcesz.
Znacznik jest Twój – nazywasz nim dowolny etap obiegu: księgowanie, akceptację, wydruk czy wysyłkę.
Co realnie z tego masz
Odhaczona faktura nie wraca – nie zaksięgujesz i nie wyślesz jej drugi raz.
Filtr „Nieprzetworzone” to Twoja lista zadań na dziś, bez rozpraszaczy.
Wszyscy pracują na tym samym statusie – łatwo oddać i przejąć temat.
Obieg dokumentów prowadzisz tam, gdzie i tak są faktury, bez wdrażania osobnego systemu.
Zamiast prowadzić status obiegu w arkuszu obok, odhaczasz go w tym samym miejscu, w którym pracujesz z fakturami.
Jeden znacznik, wiele zastosowań
Oznaczasz „przetworzona”, gdy faktura trafiła do księgowej – reszta czeka jako nieprzetworzona.
Znacznik mówi, że dokument poszedł do akceptacji przełożonego albo innego działu.
Odhaczasz faktury już wydrukowane albo wprowadzone do programu księgowego.
Fakturę sprzedażową oznaczasz jako wysłaną – widać, komu jeszcze trzeba ją przekazać.
Filtr „Nieprzetworzone” pokazuje zaległości – nic nie utknie na liście niezauważone.
Każdy bierze faktury nieprzetworzone i oznacza swoje, bez nakładania się na innych.
Zanim zaczniesz oznaczać
Zobacz też
Belka „Status przetworzenia”, znacznik w wierszu i akcje masowe działają wprost w tabeli.
Widzisz, które faktury już pobrałeś jako PDF i kiedy – łatwiej oznaczyć je jako przetworzone.
Dodaj kolumnę „Czy przetworzona?” do eksportu w Excelu, CSV i Arkuszach Google.
Zapanuj nad obiegiem faktur z KSeF
Darmowy okres próbny, bez karty kredytowej. Wgraj certyfikat raz – resztę robi automat.